3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議。會(huì )議指出，要加大公共衛生服務(wù)，應急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心(IDC)等新型基礎設施建設進(jìn)度。
隨著(zhù)經(jīng)濟從高速增長(cháng)向高質(zhì)量增長(cháng)轉變，隨之相關(guān)的新舊動(dòng)能也進(jìn)入調整階段，國家戰略重點(diǎn)支持疊加行業(yè)景氣向上的新興產(chǎn)業(yè)，即以新技術(shù)、新科技為主要方向的新型基礎設施成為政府和國企主導投資的“科技新基建”熱點(diǎn)，尤以云計算、大數據、5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域為代表。
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新基建與傳統基建的不同點(diǎn)和新變革
傳統基建主要是指與傳統的交運、環(huán)保以及市政等基礎設施建設，其發(fā)展重心為以“鐵公機”支撐的鐵路、公路、房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目。新基建發(fā)展重心是指以“人物工”為支撐的人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)行業(yè)。
基建正在走向新的領(lǐng)域，釋放新的動(dòng)能，并且產(chǎn)生新的模式。相對于傳統基建，新基建的核心是涉及信息經(jīng)濟、數字經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域項目，發(fā)力于科技端的基礎設施建設，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等板塊。“新基建”將主要集中在促進(jìn)信息和資源高效流動(dòng)的領(lǐng)域，如5G、互聯(lián)網(wǎng)、大數據、物流等；以及利用傳感設備、數據中心、信息安全系統幫助傳統基建迭代升級的項目領(lǐng)域。
1. 基礎不同：新型基建更加關(guān)注科技的應用，帶動(dòng)智能設備的生產(chǎn)和應用。
2. 作用不同：新型基建不僅本身是新業(yè)態(tài)、新技術(shù)，并且能夠通過(guò)數據的收集、計算、模擬、反饋等激發(fā)出更多的新需求。
3. 模式不同：新型基建可以通過(guò)更加豐富的金融手段吸引更多民間資本參與投資和運營(yíng)，優(yōu)化和改變以往傳統基建僅以政府投資為主的模式。
數據來(lái)源:各省發(fā)改委官網(wǎng)，人民數據研究院
5G 需求不及預期；科技研發(fā)投入不及預期；政策落地不及預期；行業(yè)競爭加劇。
（作者：白詩(shī)樂(lè ) 責編：蔣林君）
數據來(lái)源:中國信通院，人民數據研究院
1. 5G基站
政策加碼5G新基建，運營(yíng)商5G建設進(jìn)度有望提速。2020年將是5G大規模商用落地的元年，中國聯(lián)通與中國電信聯(lián)合此前表示在前三季度完成25萬(wàn)5G基站建設。中國移動(dòng)2020年的計劃為30萬(wàn)個(gè)5G基站，截至1月底，已開(kāi)通7.4萬(wàn)個(gè)。據工信部數據統計19年全國共建成5G基站超過(guò)13萬(wàn)個(gè)，截至19年底4G基站數量達到544萬(wàn)個(gè)。2020年隨著(zhù)5G獨立組網(wǎng)測試進(jìn)度加快和政策加碼，運營(yíng)商5G投資規模有望擴大、建設進(jìn)度有望加快，5G時(shí)代的單用戶(hù)流量將顯著(zhù)高于3G和4G時(shí)代。5G網(wǎng)絡(luò )建設將成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智慧醫療、超清視頻和云游戲、智慧教育等新興數據場(chǎng)景的基石。5G基站數量將達到4G水平，預計2021年國內5G基站建設數量將達到100萬(wàn)個(gè)。按照規劃，截止到2022年要實(shí)現全國人口總數的95%的網(wǎng)絡(luò )覆蓋。
據中國信通院預計，到2025年5G網(wǎng)絡(luò )建設投資累計將達到1.2萬(wàn)億元，僅網(wǎng)絡(luò )化改造未來(lái)5年的投資規模就有望達到5000億元，另外5G網(wǎng)絡(luò )建設還將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應用投資，預計到2025年將累計帶動(dòng)超過(guò)3.5萬(wàn)億元投資。此外，5G將會(huì )改變數據中心的建設和運營(yíng)方式，云計算技術(shù)促進(jìn)超大型數據中心化發(fā)展，5G融合邊緣計算將推進(jìn)模塊化、成本低、低功耗數據中心技術(shù)性發(fā)展方向。因此，預測隨著(zhù)國內5G用戶(hù)數量的增長(cháng)，以及新型場(chǎng)景逐漸落地，海量數據運算和存儲需求將持續增長(cháng)，有望成為支撐中國經(jīng)濟長(cháng)久發(fā)展的重要力量。
圖三：華為 5G 時(shí)代十大應用場(chǎng)景
數據來(lái)源:中國信通院，人民數據研究院
3. 人工智能
人工智能技術(shù)的突破促使兩個(gè)工具的產(chǎn)生，一個(gè)是生產(chǎn)力工具，對傳統行業(yè)中的人力部分進(jìn)行替代，降本增效。另一個(gè)是交互工具，帶來(lái)新的交互體驗和應用。政府應主要制定人工智能發(fā)展的標準與制度，加強科學(xué)規劃，鼓勵推動(dòng)國際合作。人工智能不是一個(gè)獨立產(chǎn)業(yè)，是能夠幫助傳統產(chǎn)業(yè)提高生產(chǎn)效率的技術(shù)，政府可以推動(dòng)傳統產(chǎn)業(yè)的人工智能升級改造，為人工智能落地提供更多應用場(chǎng)景。
在人工智能這個(gè)領(lǐng)域中，硬件投入僅僅是一個(gè)方面，更重要的投入在于算法，推動(dòng)人工智能技術(shù)成熟的核心引擎即是“深度學(xué)習平臺”。“AI+”，即充分發(fā)揮這兩種工具的作用，讓人工智能與傳統行業(yè)、新型行業(yè)進(jìn)行深度融合，創(chuàng )造新的發(fā)展生態(tài)。
4. 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
按照工信部的規劃，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將按照“三步走”的戰略推進(jìn)，2025年屬于第一個(gè)規劃期，重點(diǎn)是進(jìn)行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施和平臺建設。“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”將是投入的重點(diǎn)和突破口。從工信部確定的81個(gè)示范項目中，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”集成創(chuàng )新項目就有10個(gè)之多，涵蓋了大飛機制造、電器制造、港口管理、裝備加工等多個(gè)領(lǐng)域。未來(lái)同5G的融合還將提速，預計方向有8個(gè)，分別為5G+超高清視頻、5G+AR、5G+VR、5G+無(wú)人機、5G+云端機器人、5G+遠程控制、5G+機器視覺(jué)以及5G+云化AGV(自動(dòng)引導運輸車(chē))。其中5G+超高清視頻將有望先行落地，5G+AR/VR 等領(lǐng)域將在未來(lái)的1-2年內得到應用。此外，企業(yè)外部的基礎網(wǎng)絡(luò )建設、內網(wǎng)升級改造、企業(yè)上云、重點(diǎn)行業(yè)平臺建設等方面的投資都將會(huì )增多。平臺建設方面，高端裝備、食品藥品、能源化工等領(lǐng)域正在進(jìn)行推廣示范，未來(lái)應用范圍會(huì )擴大。
5. IDC數據中心
數據中心建設的加快將倒逼服務(wù)器等設備需求，龍頭企業(yè)將受益。國內數據中心項目會(huì )出現快速增加，尤其是一些綠色、大型或者超大型的數據中心會(huì )增多。從地域結構上看，北上廣深地區由于政策限制增長(cháng)空間有限，但周邊省市數據中心新建、擴建的投資需求將會(huì )顯著(zhù)增多。另外一些環(huán)境適宜、電價(jià)優(yōu)惠、土地資源相對充裕的地區，如西北、西南等地，數據中心數量也會(huì )有較大的增長(cháng)潛力。按照信通院的統計數據顯示，2018年的全國IDC數據中心的機架數量為203.4萬(wàn)個(gè)，到2020年有望增長(cháng)至326.7萬(wàn)臺。IDC數據中心的擴容，直接拉動(dòng)的是服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò )以及安全產(chǎn)品的需求，龍頭企業(yè)受益將更為明顯。
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風(fēng)險提示
